Comprendre pour mieux décider.
Assurance vie, PER, SCPI, donation, retraite : nos guides pour y voir clair, mis à jour avec les règles en vigueur.
Comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine ?
Statuts ORIAS, association agréée AMF, rémunération, document d'entrée en relation : les 7 points à vérifier avant de confier son patrimoine à un conseiller.
Le bilan patrimonial : à quoi sert-il et comment se déroule-t-il ?
Objectifs, documents à prévoir, étapes et livrables : tout savoir sur le bilan patrimonial, point de départ de toute stratégie de gestion de patrimoine.
Assurance vie : fonctionnement, fiscalité et transmission
Fonds en euros, unités de compte, fiscalité des rachats après 8 ans, abattement de 152 500 € par bénéficiaire, clause bénéficiaire : le guide de l'assurance vie en 2026.
Le plan d'épargne retraite (PER) : le guide 2026
Plafond de déduction 2026 (jusqu'à 37 680 € pour un salarié), report des plafonds sur 5 ans, sortie en capital ou en rente, déblocage anticipé : tout sur le PER.
Investir en SCPI : fonctionnement, risques et fiscalité
Comment fonctionne une SCPI, quels sont les frais, les risques (capital et revenus non garantis, liquidité) et la fiscalité ? Le guide pour investir dans la pierre-papier.
Donation et transmission : abattements et stratégies
Abattement de 100 000 € par parent et par enfant, don familial de 31 865 €, don exceptionnel pour le logement jusqu'au 31/12/2026, démembrement : bien préparer sa transmission.
Préparer sa retraite : la méthode en 5 étapes
Relevé de carrière, estimation de la pension, mesure de l'écart, choix des solutions, sécurisation : la méthode pour préparer sereinement sa retraite.
Informations générales, qui ne constituent pas un conseil personnalisé. Tout investissement présente un risque de perte partielle ou totale en capital.