Qui sommes-nous ?
Morel & Associés est un cabinet en Gestion de Patrimoine ayant pour vocation de vous accompagner dans l’optimisation de vos stratégies financières, fiscales et juridiques.
Notre stratégie est de vous apporter un conseil personnalisé que vous soyez dirigeants d’entreprise, profession libérale, salariés, métiers du secteur publique ou même retraités.
Notre métier nécessite beaucoup de rigueur et donc une règlementation encadrée. En effet, nous sommes membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine), immatriculés à l’ORIAS, et certifiés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Une approche globale et personnalisée
de votre patrimoine
NOS EXPERTS MAITRISENT LEURS DOMAINES DE COMPÉTENCE POUR SUIVRE NOS CLIENTS SUR :
La constitution
de leur
patrimoine
La préparation des études supérieures
des enfants
La protection
de la
famille
L'anticipation
de la
retraite
Le choix
d'optimisations fiscales
La préparation
de la succession
et de la
transmission
Nos conseillers sont formés tout au long de l’année pour vous aider à résoudre des problématiques patrimoniales. Leur expérience permettra de vous aider en mettant en adéquation votre patrimoine avec vos choix de vie, sans jugement de valeur.
LE RÉSEAU
Nous avons fait le choix de sélectionner notre réseau unique de professionnels en France.
Nous travaillons avec des partenaires locaux avec qui nous partageons les mêmes valeurs et chez qui vous pourrez retrouver la même volonté de vous accompagner sur vos projets de vie.
Ces professionnels sont avant tout humains, connaissent leurs régions et connaissent leur cœur de métier mieux que quiconque. À travers nos partenaires, nous avons créé une équipe de professionnels connectés par des valeurs communes mais aussi par notre expertise.
CONSEILS ET STRATÉGIES
Votre projet est un
projet de vie.
Notre volonté de répondre au mieux à vos attentes, nous poussent à réaliser un audit patrimonial approfondi pour connaitre vos motivations profondes, votre manière de vivre ainsi que vos envies pour vous apporter un conseil sur mesure.
Nos outils nous permettent d’adapter nos conseils en fonction de votre situation et sont partagés avec nos conseillers pour une bonne cohésion au sein de nos équipes en respectant le secret professionnel.
“ Une étude patrimoniale du présent pour établir une stratégie future.”
PARIS
Bordeaux
Biarritz
NOS VALEURS
CONFIANCE
Respects de nos engagements, qualité de service et de compétences
INDEPENDANCE
Garantir l’objectivité et la pertinence des conseils du Cabinet
PROXIMITÉ
Rencontre de nos clients partout en France
ADAPTABILITÉ
Solutions personnalisées et adaptées à tous projets
EXPERTISE
Prestations haut-de-gamme et parfaite maitrise des domaines de compétence
L'ÉVOLUTION DE NOTRE MÉTIER
La crise du Covid19 a accéléré notre stratégie de positionnement. Nous avons développé nos outils de digitalisation, pour vous assurer un suivi quelque soit votre localisation. Nos outils nous permettent de travailler partout et à tout moment.
Contact
6 avenue du Marechal Foch
64200 Biarritz
160 rue du Palais Gallien
33 000 Bordeaux
(+33) 5 57 22 88 06