Un despacho familiar, una relación duradera.

Cuando se necesita una escritura pública (donación, capitulaciones matrimoniales, sucesión, compraventa), preparamos de antemano el análisis patrimonial y las simulaciones y trabajamos con su notario, o con uno de nuestros notarios asociados, para que la escritura refleje fielmente la estrategia elegida. Usted sigue siendo libre de elegir a su notario.

Su experto contable conoce sus cifras; nosotros aportamos la visión patrimonial. Juntos estudiamos la elección de la estructura, el reparto entre salario y dividendos, el ahorro salarial o la preparación de una venta, para que las decisiones de la empresa sirvan también a sus objetivos personales.

Agentes, promotores, administradores: los elegimos por la calidad de sus inmuebles y su seriedad. Antes de cualquier decisión, revisamos con usted la ubicación, el precio, la fiscalidad y la financiación del proyecto, y le acompañamos hasta la firma y en la gestión del inmueble.

Seleccionamos las sociedades gestoras y sus fondos según criterios precisos: solidez, transparencia, trayectoria, nivel de comisiones. Seguimos sus resultados en el tiempo, revisamos periódicamente nuestra selección y le proponemos ajustes cuando su situación o los mercados lo requieren.

Como corredor de seguros, trabajamos con varias compañías y comparamos sus contratos: coberturas, comisiones, opciones. Le ayudamos a redactar sus cláusulas de beneficiarios, revisamos sus coberturas con el paso de los años y le acompañamos en sus gestiones ante la aseguradora.

Una financiación o la gestión de su liquidez deben encajar con su estrategia patrimonial. Dialogamos con su banco o con un banco privado asociado para que las soluciones elegidas (plazo, garantías, tipo de crédito) sigan siendo coherentes con el conjunto de su patrimonio. El crédito lo concede directamente la entidad.