Une approche besoin
et non produit
Des solutions héritées de la
Gestion de Fortune
Suivi de manière proactive
dans le temps
Nous vivons actuellement dans un monde confronté à des incertitudes nous poussant chacun à différents moments de vie, à nous constituer un patrimoine. De multiples sujets peuvent alors être abordés en fonction de ses propres motivations, ses propres besoins et parfois même face à certaines contraintes. Préparer les études supérieures des enfants, protéger sa famille, anticiper sa retraite, optimiser sa fiscalité ou même des questions de succession ou de transmission, ces sujets peuvent devenir le cœur de vos préoccupations.
“Votre conseiller en Gestion de Patrimoine
est à vos finances ce qu'est votre médecin généraliste
à votre santé"
Morel & Associés.
NOUS RENCONTRER
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Morel & Associés vous accueille sur trois sites et se déplace partout en France pour vous accompagner.
Le cabinet dispose également du matériel nécéssaire pour réaliser des rendez-vous en visioconférence en toute confidentialité.
PAYS BASQUE
SAINT-JEAN DE LUZ
Nos équipes se déplacent sur tout le Pays Basque pour venir étudier vos projets, ou vous pouvez nous voir dans nos locaux Luziens, en plein centre ville.
AQUITAINE
BORDEAUX
Nos bureaux bordelais nous permettent de vous accueillir proche du triangle d'or.
Nous pouvons également nous déplacer sur toute l'Aquitaine pour venir vous rencontrer.
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ILE DE FRANCE
PARIS
Nous avons mis à disposition des bureaux à Paris, non loin du Trocadero, pour vous accueillir et échanger avec vous de vos objectifs patrimoniaux.
Nos services
INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Les conseillers en gestion de patrimoine utilisent leur expertise pour sélectionner les investissements les plus appropriés pour leurs clients en fonction de leurs objectifs de placement et de leur tolérance au risque.
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Chez Morel & Associés, nos conseillers en Gestion de Patrimoine sont disponibles pour vous accompagner dans l’élaboration d’une stratégie sur-mesure pour permettre de clarifier vos perspectives patrimoniales à court, moyen ou long terme.
INVESTISSEMENTS
DIVERS
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine à travers des investissements dans des groupements fonciers viticoles, les groupements fonciers forestiers, dans le leasing d'œuvres d'art, etc. Quel que soit le bien en question, Morel & Associés vous accompagne dans l'encadrement et la réalisation de vos projets
Contact
36 rue Saint Jacques
64500 Saint-Jean-de-Luz
12 rue Émile Duployé
33000 Bordeaux
(+33) 5 57 22 88 06
