資産を総合的に、一人ひとりに合わせて。
お子さまの教育資金、ご家族の保障、老後への備え、相続の準備、税負担の軽減。人生のそれぞれの段階で、資産に関する課題は形を変えて現れます。
家族経営の事務所である Morel & Associés は、お客様の状況、計画、価値観を丁寧に理解したうえで、一貫性のある戦略をともに築き、年月とともに見直してまいります。
事務所について詳しく見る
01
商品よりも、まずニーズ
出発点はお客様の目標と状況です。販売ありきの提案はいたしません。
02
全体を見渡す視点
税務、家族法、資産運用、不動産。資産をひとつの全体として捉えます。
03
長期にわたるフォロー
状況も制度も変わります。定期的にご連絡し、戦略を見直します。
「資産管理アドバイザーは、お客様の財産にとって、かかりつけ医が健康にとってそうであるような存在です。」
現在を見つめ、未来を築く。
I
お話を伺う
事務所またはビデオ通話での初回面談で、お客様の状況、優先事項、リスクへの考え方を伺います。
II
分析する
収入、税務、資産、負債、保障、老後、承継まで、資産全体を診断します。
III
ご提案する
目標とプロフィールに合わせた、根拠のある提案を書面でお渡しします。
IV
伴走する
パートナーとともに実行し、その後も定期的に戦略を見直します。
お客様のために選び抜いた解決策。
金融投資に関する助言
投資期間とリスク許容度に合わせて、貯蓄を育てます。
不動産
物件の取得、または SCPI を通じた間接的な不動産投資を、案件ごとに厳密に分析します。
保障
人生の不測の事態から、ご家族、事業、借入を守ります。
すべての投資には、元本の一部または全部を失うリスクがあります。各ソリューションの詳細と関連するリスクについては、担当アドバイザーにお問い合わせください。
3つの拠点と、ビデオ通話で世界中から。
サン＝ジャン＝ド＝リュズ36 rue Saint-Jacques
64500 Saint-Jean-de-Luz
64500 Saint-Jean-de-Luz
ボルドー12 rue Émile Duployé
33000 Bordeaux
33000 Bordeaux
パリ11 rue de Magdebourg
75116 Paris
75116 Paris
+33 (0)5 57 22 88 06 · contact@moreletassocies.com
Morel & Associés の La Lettre を受け取る
直近2週間の税務・資産ニュースを、数分で読める形でお届けします。無料・広告なし、ワンクリックで配信停止できます。フランス語で発行しています。