Conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Jean-de-Luz
Notre siège social, au cœur du Pays basque. Nous recevons nos clients de la côte basque, du Labourd et du sud des Landes.
Un cabinet familial, ancré au Pays basque.
Morel & Associés est né à Saint-Jean-de-Luz, où se trouve toujours son siège social. Nous y accompagnons des familles, des chefs d'entreprise, des professions libérales et des retraités qui souhaitent structurer, protéger et transmettre leur patrimoine.
Résidence principale ou secondaire sur la côte, entreprise familiale, clients vivant une partie de l'année à l'étranger : nous connaissons les enjeux patrimoniaux propres à la région et travaillons avec un réseau de partenaires locaux.
36 rue Saint-Jacques, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Sur rendez-vous · 05 57 22 88 06 · contact@moreletassocies.com
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Ce que nous faisons pour vous.
Bilan patrimonial, retraite, transmission, fiscalité, placements, immobilier et protection : un accompagnement global, du premier rendez-vous au suivi dans la durée.
Autour de Saint-Jean-de-Luz
Nous accompagnons des clients à Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne, Hendaye, Bidart, Guéthary, Biarritz, Anglet, Bayonne, Ustaritz, Cambo-les-Bains, Espelette, Saint-Pée-sur-Nivelle, ainsi que le sud des Landes.
Rendez-vous au cabinet, à votre domicile ou en visioconférence. Nos autres bureaux : Bordeaux · Paris.
Pour préparer votre rendez-vous : le bilan patrimonial, bien choisir son conseiller et tous nos guides.
Vos questions
Recevez-vous à Saint-Jean-de-Luz sur rendez-vous ?
Oui. Le cabinet vous reçoit au 36 rue Saint-Jacques, sur rendez-vous. Nous pouvons également nous déplacer à votre domicile sur la côte basque, ou organiser l'entretien en visioconférence.
Accompagnez-vous des clients qui vivent une partie de l'année à l'étranger ?
Oui, nous accompagnons des clients en France comme à l'étranger. Les situations internationales demandent une attention particulière à la résidence fiscale et aux conventions entre États, que nous étudions avec vos conseils.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?
Le premier entretien permet de faire connaissance, de comprendre votre situation et vos objectifs, et de vous présenter notre méthode. Nous vous remettons à cette occasion notre document d'entrée en relation, qui précise nos statuts et notre mode de rémunération.
Comment le cabinet est-il rémunéré ?
Selon les missions, par des honoraires de conseil (étude patrimoniale, par exemple) et/ou par une partie des frais versés par les établissements dont nous recommandons les solutions. Le conseil en investissements financiers est fourni de manière non indépendante. Le mode et le niveau de rémunération vous sont précisés avant toute souscription.
Quels sont vos statuts réglementaires ?
Morel & Associés est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002695 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent de la CNCGP, association agréée par l'AMF, et de courtier en assurance (COA), activité contrôlée par l'ACPR.
Rencontrons-nous à Saint-Jean-de-Luz.
Un premier échange pour faire le point sur votre situation et vos objectifs.
Tout investissement présente un risque de perte partielle ou totale en capital. Pour connaître dans le détail chaque solution et les risques associés, merci de contacter votre conseiller.