Conseiller en gestion de patrimoine à Paris
Un bureau dans le 16e arrondissement, rue de Magdebourg, pour accompagner nos clients de Paris et d'Île-de-France.
Un accompagnement sur mesure, à Paris.
À Paris, nous accompagnons des familles, des cadres dirigeants, des entrepreneurs et des professions libérales dont le patrimoine appelle une vision d'ensemble : fiscalité des revenus et du patrimoine, structuration par société, transmission, diversification.
Notre approche reste la même que dans nos bureaux du Sud-Ouest : un bilan patrimonial complet, des recommandations écrites et argumentées, puis un suivi régulier.
11 rue de Magdebourg, 75116 Paris
Sur rendez-vous · 05 57 22 88 06 · contact@moreletassocies.com
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Ce que nous faisons pour vous.
Bilan patrimonial, retraite, transmission, fiscalité, placements, immobilier et protection : un accompagnement global, du premier rendez-vous au suivi dans la durée.
Autour de Paris
Nous accompagnons des clients à Paris (16e, 17e, 8e, 7e, 15e et tous arrondissements), Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Levallois-Perret, Issy-les-Moulineaux, Versailles et l'ensemble de l'Île-de-France.
Rendez-vous au cabinet, à votre domicile ou en visioconférence. Nos autres bureaux : Saint-Jean-de-Luz · Bordeaux.
Pour préparer votre rendez-vous : le bilan patrimonial, bien choisir son conseiller et tous nos guides.
Vos questions
Recevez-vous à Paris sur rendez-vous ?
Oui. Nous vous recevons au 11 rue de Magdebourg, dans le 16e arrondissement, sur rendez-vous. L'entretien peut aussi se tenir à votre domicile ou en visioconférence.
Accompagnez-vous les chefs d'entreprise dans la cession de leur société ?
Oui. Une cession se prépare idéalement deux à trois ans à l'avance : structuration, régime fiscal, réinvestissement, transmission. Nous travaillons en lien avec votre expert-comptable et votre avocat.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?
Le premier entretien permet de faire connaissance, de comprendre votre situation et vos objectifs, et de vous présenter notre méthode. Nous vous remettons à cette occasion notre document d'entrée en relation, qui précise nos statuts et notre mode de rémunération.
Comment le cabinet est-il rémunéré ?
Selon les missions, par des honoraires de conseil (étude patrimoniale, par exemple) et/ou par une partie des frais versés par les établissements dont nous recommandons les solutions. Le conseil en investissements financiers est fourni de manière non indépendante. Le mode et le niveau de rémunération vous sont précisés avant toute souscription.
Quels sont vos statuts réglementaires ?
Morel & Associés est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002695 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent de la CNCGP, association agréée par l'AMF, et de courtier en assurance (COA), activité contrôlée par l'ACPR.
Rencontrons-nous à Paris.
Un premier échange pour faire le point sur votre situation et vos objectifs.
Tout investissement présente un risque de perte partielle ou totale en capital. Pour connaître dans le détail chaque solution et les risques associés, merci de contacter votre conseiller.