Conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux
Un bureau au cœur de Bordeaux pour accompagner les familles, les dirigeants et les professions libérales de la métropole et de la Gironde.
Votre patrimoine, pensé avec vous, à Bordeaux.
Notre bureau bordelais accueille des clients de toute la métropole : cadres et dirigeants, professions libérales, jeunes actifs qui préparent leur premier investissement, retraités qui organisent leur transmission.
Achat de la résidence principale, investissement locatif, épargne retraite, cession d'entreprise : nous partons toujours d'un bilan complet de votre situation avant toute recommandation, puis nous vous accompagnons dans la durée.
12 rue Émile Duployé, 33000 Bordeaux
Sur rendez-vous · 05 57 22 88 06 · contact@moreletassocies.com
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Ce que nous faisons pour vous.
Bilan patrimonial, retraite, transmission, fiscalité, placements, immobilier et protection : un accompagnement global, du premier rendez-vous au suivi dans la durée.
Autour de Bordeaux
Nous accompagnons des clients à Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence, Le Bouscat, Bègles, Bruges, Caudéran, Saint-Médard-en-Jalles, Lormont, le Bassin d'Arcachon, le Médoc et le Libournais.
Rendez-vous au cabinet, à votre domicile ou en visioconférence. Nos autres bureaux : Saint-Jean-de-Luz · Paris.
Pour préparer votre rendez-vous : le bilan patrimonial, bien choisir son conseiller et tous nos guides.
Vos questions
Recevez-vous à Bordeaux sur rendez-vous ?
Oui. Nous vous recevons au 12 rue Émile Duployé, sur rendez-vous. Nous pouvons également nous déplacer dans la métropole et en Gironde, ou organiser l'entretien en visioconférence.
Pouvez-vous m'accompagner pour un investissement immobilier à Bordeaux ?
Oui. Nous étudions avec vous l'intérêt du projet au regard de votre situation globale (financement, fiscalité, mode de détention) et travaillons avec des partenaires sélectionnés. Tout investissement présente un risque de perte en capital.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?
Le premier entretien permet de faire connaissance, de comprendre votre situation et vos objectifs, et de vous présenter notre méthode. Nous vous remettons à cette occasion notre document d'entrée en relation, qui précise nos statuts et notre mode de rémunération.
Comment le cabinet est-il rémunéré ?
Selon les missions, par des honoraires de conseil (étude patrimoniale, par exemple) et/ou par une partie des frais versés par les établissements dont nous recommandons les solutions. Le conseil en investissements financiers est fourni de manière non indépendante. Le mode et le niveau de rémunération vous sont précisés avant toute souscription.
Quels sont vos statuts réglementaires ?
Morel & Associés est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002695 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent de la CNCGP, association agréée par l'AMF, et de courtier en assurance (COA), activité contrôlée par l'ACPR.
Rencontrons-nous à Bordeaux.
Un premier échange pour faire le point sur votre situation et vos objectifs.
Tout investissement présente un risque de perte partielle ou totale en capital. Pour connaître dans le détail chaque solution et les risques associés, merci de contacter votre conseiller.